Cập nhật tình hình đầu tư tháng 7-8/2024: Tiến bước
16/09/2024 11:50
Octopus đang và sẽ tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
Tháng 8/2024, Octopus đạt tỷ suất sinh lời +6.91%, cao hơn so với mức tăng 2.59% của chỉ số VN-Index cùng giai đoạn. Trước đó, chúng tôi có hiệu suất -2.45% vào tháng 7, trong khi VN-Index +0.5%.
Dữ liệu tính đến 31/08/2024
Biến động là một phần của hoạt động đầu tư, đầu cơ cổ phiếu. Đi qua hơn nửa tháng 9, hiệu suất sinh lời của chúng tôi lại âm đáng kể, nhưng thành tích năm nay - đến ngày 16/09 - của Octopus vẫn đang dẫn trước khoảng 4 điểm phần trăm so với bình quân thị trường chung (+9.68%).
Trong khoảng thời gian gần đây, Octopus không thực hiện giao dịch với tỷ trọng lớn, mà chủ yếu duy trì nắm giữ các vị thế hiện hữu. Lúc này, chúng tôi đang nắm giữ cổ phần tại 3 doanh nghiệp trong các ngành bán lẻ, bất động sản và xuất khẩu thủy sản.
Bối cảnh vĩ mô không có nhiều thay đổi so với lần cuối chúng tôi cập nhật tại báo cáo bán niên (đương nhiên là vậy, cũng vì chỉ mới trôi qua gần 3 tháng!).
Quan sát thực tiễn kinh doanh hiện nay, quan điểm về sự hồi phục kinh tế của chúng tôi càng được củng cố. Không thể phủ nhận rằng nền kinh tế vẫn đang trong thời khó, nhưng tâm lý người tham gia các thị trường thì đã khởi sắc trông thấy.
Tuần trước, chúng tôi có dịp tham gia một hội thảo chuyên ngành bán lẻ, và nhận thấy kỳ vọng lạc quan hơn về hướng đi của sức tiêu dùng nội địa từ các khách tham dự - là những doanh nghiệp hoạt động trong ngành bán lẻ, hoặc cung cấp thiết bị cho ngành bán lẻ. Tuy nhiên, xu hướng hồi phục nhìn chung tiến triển khá chậm.
Nút thắt của các nút thắt chính là thị trường bất động sản. Để cảm nhận được nền kinh tế đang hướng về đâu, Octopus cho rằng lúc này quan trọng nhất là theo dõi những chuyển động ở thị trường nhà đất.
Thêm một yếu tố phụ trợ mang tính tích cực là giá xăng, dầu giảm. Mặc dù diễn biến này phản ánh các hoạt động kinh tế yếu đi, nhưng mặt khác giá nhiên liệu đầu vào quan trọng đi xuống cũng là một cú huých. Nó khác hẳn so với triển vọng xám xịt khi các hoạt động kinh tế suy giảm mà giá dầu vẫn ở mức cao, thậm chí tăng lên vì xung đột địa chính trị liên quan đến các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn - như trường hợp của năm 2022.
Cập nhật tình hình đầu tư tháng 7-8/2024: Tiến bước
16/09/2024 11:50Octopus đang và sẽ tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.
Tháng 8/2024, Octopus đạt tỷ suất sinh lời +6.91%, cao hơn so với mức tăng 2.59% của chỉ số VN-Index cùng giai đoạn. Trước đó, chúng tôi có hiệu suất -2.45% vào tháng 7, trong khi VN-Index +0.5%.
Biến động là một phần của hoạt động đầu tư, đầu cơ cổ phiếu. Đi qua hơn nửa tháng 9, hiệu suất sinh lời của chúng tôi lại âm đáng kể, nhưng thành tích năm nay - đến ngày 16/09 - của Octopus vẫn đang dẫn trước khoảng 4 điểm phần trăm so với bình quân thị trường chung (+9.68%).
Trong khoảng thời gian gần đây, Octopus không thực hiện giao dịch với tỷ trọng lớn, mà chủ yếu duy trì nắm giữ các vị thế hiện hữu. Lúc này, chúng tôi đang nắm giữ cổ phần tại 3 doanh nghiệp trong các ngành bán lẻ, bất động sản và xuất khẩu thủy sản.
Bối cảnh vĩ mô không có nhiều thay đổi so với lần cuối chúng tôi cập nhật tại báo cáo bán niên (đương nhiên là vậy, cũng vì chỉ mới trôi qua gần 3 tháng!).
Quan sát thực tiễn kinh doanh hiện nay, quan điểm về sự hồi phục kinh tế của chúng tôi càng được củng cố. Không thể phủ nhận rằng nền kinh tế vẫn đang trong thời khó, nhưng tâm lý người tham gia các thị trường thì đã khởi sắc trông thấy.
Tuần trước, chúng tôi có dịp tham gia một hội thảo chuyên ngành bán lẻ, và nhận thấy kỳ vọng lạc quan hơn về hướng đi của sức tiêu dùng nội địa từ các khách tham dự - là những doanh nghiệp hoạt động trong ngành bán lẻ, hoặc cung cấp thiết bị cho ngành bán lẻ. Tuy nhiên, xu hướng hồi phục nhìn chung tiến triển khá chậm.
Nút thắt của các nút thắt chính là thị trường bất động sản. Để cảm nhận được nền kinh tế đang hướng về đâu, Octopus cho rằng lúc này quan trọng nhất là theo dõi những chuyển động ở thị trường nhà đất.
Thêm một yếu tố phụ trợ mang tính tích cực là giá xăng, dầu giảm. Mặc dù diễn biến này phản ánh các hoạt động kinh tế yếu đi, nhưng mặt khác giá nhiên liệu đầu vào quan trọng đi xuống cũng là một cú huých. Nó khác hẳn so với triển vọng xám xịt khi các hoạt động kinh tế suy giảm mà giá dầu vẫn ở mức cao, thậm chí tăng lên vì xung đột địa chính trị liên quan đến các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn - như trường hợp của năm 2022.